مدیریت ریسک و پرتفوی
Risk & Portfolio Management
ستون سقف مسیر یادگیری؛ در این ستون ترکیب دانش بنیادی و تکنیکال در چارچوب مدیریت ریسک، تخصیص دارایی و سنجش عملکرد پرتفوی را می‌آموزید.
در این ستون چه می‌آموزید؟
توانایی‌هایی که پس از مطالعه کامل درسنامه‌های این ستون به دست می‌آورید.
- رابطه ریسک و بازده و انواع ریسک در بازار سرمایه
- تنوعبخشی و اصول تخصیص دارایی بین ابزارها
- حد ضرر و قواعد مدیریت سرمایه در معاملات
- رفتار سرمایه‌گذار و کنترل خطاهای شناختی
- سنجش عملکرد پرتفوی: بازده، ریسک و نسبت شارپ
خوشه‌های موضوعی این ستون
هر خوشه یک پرسش اصلی بازار را پوشش می‌دهد؛ مقالات منتشرشده هر خوشه را به ترتیب بخوانید. درسنامه‌های بعدی بر همین اساس منتشر می‌شوند.
تنوعبخشی و تخصیص دارایی
در برنامه انتشار فیناسکوپساخت پرتفوی متناسب با هدف و افق سرمایه‌گذاری.
رفتار سرمایه‌گذار
در برنامه انتشار فیناسکوپزیانگریزی، رفتار توده‌وار و اثر هیجان بر تصمیم‌ها.
سنجش عملکرد
در برنامه انتشار فیناسکوپمقایسه حرفه‌ای پرتفوی با معیارهای بازار.
محاسبه بازده
در برنامه انتشار فیناسکوپبازده ساده و وزنی و پیگیری عملکرد دوره‌ای پرتفوی.
مدیریت ریسک چیست
در برنامه انتشار فیناسکوپطبقهبندی ریسک‌های بازار و ابزارهای کنترل آن‌ها.
پرسش‌های پرتکرار درباره مدیریت ریسک و پرتفوی
حد ضرر دقیقاً چیست؟
قاعدهای از پیش تعیینشده برای خروج از معامله در صورت حرکت قیمت خلاف انتظار؛ حد ضرر از بزرگشدن زیان و از تصمیمگیری هیجانی جلوگیری میکند.
تنوعبخشی بین چند سهم کافی است؟
تنوع واقعی یعنی توزیع بین داراییهای کمهمبستگی مانند سهام، اوراق و طلا — نه صرفاً نگهداری تعداد زیاد سهمهای همجهت.
چرا مدیریت ریسک آخرین ستون نقشه راه است؟
چون بدون دانش ستونهای قبلی (بنیادی، تکنیکال و ابزارها) قواعد ریسک قابل اجرای درست نیست؛ این ستون همه آموختهها را در یک چارچوب ترکیب میکند.
واژه‌نامه؛ مفاهیم کلیدی این ستون
این نهادها و مفاهیم در مقالات ستون و واژه‌نامه فین‌اسکوپ به‌تفصیل معرفی می‌شوند.
منابع رسمی این ستون
داده‌ها و تعاریف این ستون از کانال‌های رسمی زیر مستند می‌شود.
آماده شروع یادگیری هستید؟
همین حالا از ستون پایه «بازار سرمایه ایران» شروع کنید؛ درسنامه‌های این ستون نیز به‌تدریج منتشر می‌شوند.